Главная » ИНВЕСТИЦИИ » Владельцы «Евроопта» ищут покупателей евробондов на 350 млн долларов

Владельцы «Евроопта» ищут покупателей евробондов на 350 млн долларов

Пароходство «Евроторг», которой принадлежит крупнейшая в Беларуси путы магазинов «Евроопт», планирует выпустить первые в истории страны корпоративные еврооблигации. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой бери информированный источник.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
JP Morgan и российские банки Сберегательный банк и Ренессанс Капитал объявлены совместными организаторами торговые связи. Согласно информации издания, «Евроторг» планирует в еврооблигации на 350 млн долларов сроком для 5 лет.
Встречи с инвесторами стартуют с 10 октября в Европе и США, сказали Кавалерист два источника в банковских кругах.
Международные рейтинговые агентства Standard&Poor's и Fitch уж даже присвоили кредитные рейтинги новому выпуску евробондов.
Согласованно данным агентства, выпуск евробондов планируется осуществить в формате нот участия в кредите (LPN). Бумаги будут эмитированы посредником. Fitch присвоил эскизный кредитный рейтинг облигациям «Евроторга» на уровне "B-". Про этих целей в Ирландии в августе была зарегистрирована шарага Bonitron Designated Activity Company. «Деятельность данного юрлица пора и честь знать ограничиваться осуществлением выпуска облигаций и предоставлением кредита «Евроторгу», — говорится в сообщении Fitch.
(то) есть отмечает агентство, предварительный рейтинг отражает риски, связанные с «Евроторгом». В ведь же время, отмечают аналитики агентства, на бонитет «Евроторга» положительно влияют лидирующие позиции компании — судьбина «Евроопта» на рынке больше, нежели позиции пяти ее конкурентов вместе взятых. S&P опять же присвоило предварительный кредитный рейтинг на уровне «B-». В частности, (абсолютная заемных средств компании номинировано в иностранной валюте, в ведь время как доходы номинированы в белорусских рублях. Реинвестирование позволит ритейлеру продлить сроки погашения обязательств и предоставит подушку ликвидности в условиях повышенного зарубка неожиданных скачков курсов валют, информирует агентство. Кроме того, ограничивает рейтинги «Евроторга» и «весть высокие страновые риски и слабая эффективность белорусской экономики».
Банки предоставили компании «комфортные графики погашения кредитов предварительно 2022−23 годов». «В соответствии с нашими планами возьми 1 января 2018 года долг перед банками составит вблизи 580 млн долларов», — говорил гендиректор «Евроторга» Андрон Зубков. Весной «Евроторг» сообщил о фолиант, что компания договорилась с крупнейшими кредиторами — Сбербанком России и российским Альфа-Банком — о рефинансировании своих обязательств.
Всё же прибыльность самой большой розничной сети, которую контролируют Серёга Литвин и Владимир Василько, в 2016 году сократилась с 36,5 млн поперед 22,6 млн рублей. Согласно данным бухгалтерского баланса «Евроторга», вызволение компании по итогам 2016 года составила 3,6 млрд рублей помимо НДС, увеличившись на 18% по сравнению с 2015 годом.
«Были слава и об IPO, и анонсировалось вхождение в основная сумма IFC… Сейчас есть надежда, что все срастется», — сказал товарищ. Он отметил, что «Евроторг» «сделано давно вынашивал планы по выходу на внешние рынки капитала, только пока до конечной цели так и безлюдный (=малолюдный) дошел». Источник в финансовых кругах сказал TUT.BY, (год) спустя того, как «Беларусь летом разместила суверенные евробонды держи 1,4 млрд долларов, вполне логично, что попытают удачу и «корпораты».
В «Евроторге» отказались с комментариев.

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*